Investir, entreprendre, protéger sa famille ou transmettre son patrimoine : chaque décision mérite une stratégie pensée sur mesure, au rythme de vos projets.

Les trois premiers rendez-vous (découverte, audit patrimonial et présentation de la stratégie) sont entièrement gratuits et sans engagement. Ils nous permettent d'analyser votre situation et de construire ensemble une stratégie adaptée à vos objectifs. Si vous décidez ensuite de mettre en œuvre tout ou partie de cette stratégie, je suis rémunérée par les partenaires auprès desquels les solutions sont souscrites, sous la forme de commissions dont le montant varie selon les produits concernés.

Non. Le premier échange sert à comprendre votre situation. Vous êtes libre de réfléchir, comparer, ou de ne rien mettre en place.

Conformément à la réglementation MIF 2, je n'exerce pas un conseil dit « indépendant », car je suis rémunérée par les partenaires avec lesquels je travaille lorsque vous mettez en place une solution. Cette rémunération vous est présentée en toute transparence. En revanche, je ne suis liée à aucun établissement bancaire ni à aucune compagnie d'assurance. Je sélectionne les solutions parmi des partenaires reconnus en fonction de votre situation, de vos objectifs et de vos intérêts, avec une seule priorité : vous proposer une stratégie patrimoniale adaptée, claire et cohérente sur le long terme.

Une banque vend principalement ses propres produits. Mon rôle est de comparer, d'expliquer et de choisir avec vous ce qui est pertinent — pas de vous proposer un catalogue interne.

Il n'y a pas de seuil. On peut commencer avec quelques dizaines d'euros par mois. Ce qui compte, c'est la régularité et la cohérence.

Bien sûr. Une grande partie de mes clients démarrent. Mon métier consiste justement à expliquer simplement et à avancer à votre rythme.